トラックリスト
64:52
1Rapaziadda do Braz (A. Marino)
4:102Luíza (A.C.Jobim)
6:243Eponina (E. Nazareth)
6:414Branca (Z. de Abreu)
5:295As Doze Valsas de Esquina: Soturno e Seresteiro (E. Mignone)
3:226As Doze Valsas de Esquina: Lento e Mavioso (E. Mignone)
4:107As Doze Valsas de Esquina: Com Entusiasmo (E. Mignone)
2:238As Doze Valsas de Esquina: Vagaroso e Seresteiro (E. Mignone)
2:429As Doze Valsas de Esquina: Cantando, e Com Naturalidade (E. Mignone)
3:0210As Doze Valsas de Esquina: Tempo de Valsa Movimentada (E. Mignone)
2:3211As Doze Valsas de Esquina: Moderadamente (E. Mignone)
4:1812As Doze Valsas de Esquina: Tempo de Valsa Caipira (E. Mignone)
3:0413As Doze Valsas de Esquina: Andantino Mosso (E. Mignone)
4:3914As Doze Valsas de Esquina: Lento, Romântico e Contemplativo (E. Mignone)
4:5415As Doze Valsas de Esquina: Moderado (E. Mignone)
3:0916As Doze Valsas de Esquina: Moderado
3:53