トラックリスト
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1つめたく冷して = Don’t Be Cruel
2香港ブルース = Hong Kong Blues
3絹街道 = Kinu Kaido
4チャタヌガ・チュー・チュー = Chattanooga Choo Choo
5ボレロ（メンバー紹介）= Bolero
6ハリケーン・ドロシー = Hurricane Dorothy
7ブラック・ピーナッツ = Black Peanuts
8トーク・トゥ・ミー = Talk T’ Me
9北京ダック = Peking Duck
10蝶々さん = Cho Cho-San
11アヤのバラード = Ballad of Aya
12熱帯夜 = Nettai Ya
13ファイアークラッカー = Firecracker
14“サヨナラ” ザ・ジャパニーズ・フェアウェル・ソング “Sayonara”, The Japanese Farewell Song